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新能源+产业研究报告正文内容1.从碳中和到新能源革命，汽车逐渐成为驱动半导体的核心赛道41.1.碳背景下中立，新能源革命势不可挡41.2.“新能源+”背景下，汽车逐渐成为驱动半导体产业的核心赛道62.新能源+下，变革汽车行业带来了电子产业链的全方位机遇92.1. 电气化：基于IGBT的功率半导体需求爆发102.2. 智能：视觉系统、MCU 、存储需求大幅增长132.3.联网：连接器、V2X射频芯片等联网需求有望增加153.新能源+下，光伏风电/充电桩将带来无限商机 183.1. 光伏风电：需求爆发式增长d 用于功率器件（IGBT、MOS） 183.2.充电桩：800V高压平台有望普及，SiC产业链值得关注194.风险提示23 图表目录 图 1： 年全球各行业碳排放 图 2： 年国内各行业碳排放 图 3：汽车电气化革命是能源转型，是实现“碳中和”的重要途径5 图 4：各国也有明确乘用车碳排放的减排路线5 图5：汽车电动化可有效减少碳排放6 图6：2021年上半年全球各国电动汽车销量增长速度显着7 图10：平均保有量2017年和年全球传统和新能源汽车芯片 图11：汽车半导体是2020-年增长最强劲的部分 图12：汽车半导体主要包括功率半导体、MCU传感器和传感器，占据全球领先地位8 图13：汽车综合智能化为电子产业链带来全方位机遇9 图14：汽车电动化对产业链的影响包括电动化（绿化）、智能化、智能化三个维度图 15：不同功率器件的适用条件不同10 图 16：汽车电气化需要全面提升整车功率转换系统11 图 17：与燃油汽车（ICE）相比，功率半导体的价值增长幅度最大电动汽车11 图18：HV-LV DC-DC逆变器产品类别12 图1 9：汽车电动化背景下，汽车“含硅量”大幅提升 L3初期导入阶段13 图22：随着自动驾驶注册量的增加，对各种传感器的需求激增14 图23：在L4/5阶段，雷达与传感市场有望爆发式发展14 图24：智能网联汽车产业生态 全景图15 图25：智能网联汽车三要素 储能等领域也将带动功率半导体需求增长18 图29：光伏与风电未来产业有望快速发展18 图30：光伏风电侧覆盖全球主要客户18 图31：2026年硅基MOS市场规模有望达到94% 1亿美元19 图32：IGBT市场 年规模有望达到 84 亿美元 图 33：与 Si 基材料相比，SiC 具有高击穿电场、高饱和电子漂移速度、高热导率等特点。19 图 34：400V 逆变器 逆变器能量损耗比较（Si VS SiC）20 图 35：800V 逆变器能量损耗比较（Si VS SiC）20 图 36：SiC 器件显着降低逆变器能耗ergy 图37：采用SiC方案，车企可有效降低生产成本20 图38：年第三代半导体市场规模有望达到50亿美元 图39：从下游需求结构来看，电动汽车是驱动SiC的主要场景21 图40：SiC主要应用于逆变器、OBC等领域21 图41：2019年，保时捷推出了全球首款搭载800V电压平台的量产车。超级充电桩发布22 图44：（Cree）是SiC衬底市场的绝对领导者22 表1：各种功率半导体器件的特点及应用领域10 表2：主流新能源汽车车型感知级硬件对比（芯片、摄像头、/ 151.从碳中和到新能源革命，汽车逐渐成为驱动半导体的核心赛道1.1.碳中和背景下，新能源革命势不可挡近十年。在过去几年中，与化石能源相关的碳排放量持续增长，占 2019 年温室气体排放总量的 65%。

纵观当前全球各经济体的气候行动，可再生能源的大规模部署、工业和制造业的减排升级、交通运输业的绿色转型、建筑能效的提高，负碳技术的开发利用已成为零碳发展的重点领域。根据 IEA 的数据，全球一半以上的温室气体排放来自能源行业。因此，能源行业是各国最重要的减排领域，能源转型是实现碳中和的关键因素。能源转型主要包括：  实现能源结构调整，从化石能源向可再生能源转变，全面改造或调整能源生产、传输、转换、储存，形成新能源体系，全面提高可再生能源利用率；  加大电力替代和电气化改造，促进终端能源领域多能协同和能源综合梯级利用，促进各行业节能减排，提高能源利用效率。图1：2018年全球各行业碳排放占比 图2：2018年国内各行业碳排放占比，力争2060年实现碳中和。从各行业碳排放数据来看，能源和工业碳排放量较高，分别占51%/28%。 2020年，中国温室气体排放量超过100亿吨，约占世界总量的四分之一。为在保障经济平稳发展的前提下实现双碳目标，中国将从能源体系转型优化、产业体系转型升级、交通运输清洁发展等方面开展碳中和行动。系统、建筑系统能效的提高、负碳技术的开发和利用。其中，能源体系的转型是中国双碳目标能否成功的关键。中国计划到2030年非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右，风电和太阳能总装机容量将超过12亿千瓦。